U epizodi horor teme, Kirk, La'An i Spok istražuju nestali brod Grifin, koji je nestao pre devet godina. Na brodu nailaze na sablasnu ženu, nestale posade i tajanstvene signale. Spok otkriva da su tela posade transportovana u otvoreni svemir, dok se Kirk suočava sa halucinacijama o svom sinu Dejvidu.
La'An pronalazi snimke šefa bezbednosti Harper, koja veruje da nešto preuzima brod. T'Pring, Spokova bivša verenica, pojavljuje se u vreći za leševe i optužuje sebe za prekid veze. Epizoda se završava dolaskom Pajka i ostalih, dok La'An pokušava da transportuje Ortegas, ali namerno postavlja transport u sebe, izazivajući sukob.